A PROPOS

OUEST CONSEIL PATRIMOINE est un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine basé à Quimperlé. Régis BELLEGO, dirigeant du cabinet, possède plus de 10 ans d’expérience dans la Gestion de Patrimoine.

 

Notre expertise est spécifiquement adaptée aux personnes physiques ou personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.

Dans un environnement juridique, fiscal et financier de plus en plus complexe, notre vocation est de trouver la nature dʼinvestissement qui répond à vos spécificités personnelles. 

 

Le Cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs.

NOS ENGAGEMENTS
  • ANCRER UNE RELATION STABLE
     

  • APPORTER UN CONSEIL PERSONNALISÉ
     

  • VALORISER AU MIEUX VOS PROJETS
     

  • GÉRER EFFICACEMENT VOTRE ÉPARGNE ET VOTRE PATRIMOINE

DOMAINES D'INTERVENTION

PARTICULIERS

PROFESSIONNELS

TRÉSORERIE

SOCIÉTÉ CIVILE

ÉPARGNE SALARIALE 

PRÉVOYANCE COLLECTIVE

COUVERTURE DE L'HOMME CLEF

TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE

ANALYSE ET GESTION BILANTIELLE

RETRAITE

BANCAIRE

ASSURANCE VIE

CAPITALISATION

OPTIMISATION FISCALE 

PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE

OPTIMISATION RÉMUNÉRATION

VOS GARANTIES

La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité. 

La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF, de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.

L'indépendance capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques. 

La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions. 

Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée : 

01

BILAN

Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux

02

ÉTUDE

de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.

03

STRATÉGIE

selon votre profil de risque. 

04

PROPOSITIONS

de solutions en adéquation avec vos objectifs.

05

SUIVI ET ACTUALISATION

de vos investissements. Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.

Régis BELLEGO
Réjane BELLEGO

© 2019 OUEST CONSEIL PATRIMOINE

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